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华能重庆两江燃机发电有限责任公司10%股权增资
项目基本信息
我要报名
编号   2016090500007
项目名称    华能重庆两江燃机发电有限责任公司10%股权增资
来源   增资扩股
挂牌价   8025 万元
保证金   2407.5 万元
挂牌开始日期   2016-09-05
挂牌期满日期   2016-11-03
首次挂牌到期时间   -
延牌周期   ---
延牌次数   -
业务类型   融资服务
联系人   陈女士
联系电话   010-51085788
联系QQ   -
地址   重庆联合产权交易所集团
发布机构   重庆联交所集团总所
项目公告 标的信息 图片 交易结果
项目公告
 

受委托,重庆联合产权交易所公开披露以下企业增资信息,广泛征集投资方。请有意者到我所办理报名登记手续。

一、融资方及融资方增资简况

融资方基本情况

融资方名称

华能重庆两江燃机发电有限责任公司

注册地

重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道12

法定代表人

赵平

成立时间

20130517

注册资本

65394万元

公司类型(经济性质)

国有及国有控股

经营规模

大型

统一社会信用代码

91500000068252378E

所属行业

电力

经营范围

建设、经营、管理天然气发电厂及相关工程;热力及制冷的生产、销售;输气管道的建设、经营、管理。(以上经营范围中属于法律、行政法规禁止的不得经营;法律、行政法规规定需经批准的项目,应当依法经过批准后方可经营)。

职工人数

 102

是否含有划拨土地

 

募集资金的投向与用途

募集资金投向(投资项目及预期盈利情况)

募集资金主要用于偿还融资方部分银行贷款及补充融资方日常运营所需流动资金。

融资方增资资本情况

增资前注册资本

65394万元

增资后注册资本

72660万元

原股东优先认购注册资本

/万元

公开募集注册资本

 7266万元

融资方增资前后股权结构(单位:万元)

老股东是否放弃行使优先购买权

融资方增资前股权构成情况

股东名称

出资额

持有比例

备注

华能国际电力股份有限公司

65394

100%

合计

65394

100%

融资方增资后股权构成情况

股东名称

出资额

持有比例

备注

1、华能国际电力股份有限公司

 65394

90%

2、本次增资引进的投资人

 7266

10%

增值部分计入

资本公积

合计

72660

100%

增资后融资方法人治理机构

1、公司实行内部治理,设立股东会、董事会、监事会,实行董事会领导下的总经理负责制。

2、股东会由下列2方构成:华能国际电力股份有限公司、本次增资引进的投资人。

3、董事会由5名董事组成,其中华能国际电力股份有限公司推荐3名,本次增资引进的投资人推荐1名,职工民主选举1名,董事长由华能国际电力股份有限公司推荐的人选担任。

4、公司设立监事会,由3名监事组成,其中华能国际电力股份有限公司推荐1名,本次增资引进的投资人推荐1名,职工民主选举1名。

主要财务指标

(单位:万元)

以下数据出自 2015 年年度审计报告

20151231

营业收入

营业利润

净利润

70666.63

535.15

568.12

资产总计

负债总计

所有者权益

317375.27

254389.78

62985.49

审计机构

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

以下数据出自  2014  年年度审计报告

20141231

营业收入

营业利润

净利润

44.73

-3531.99

-3531.99

资产总计

负债总计

所有者权益

291540.56

235183.19

56357.37

审计机构

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

以下数据出自 2013  年年度审计报告

2013517日“公司成立日”至20131231日止)

20131231

营业收入

营业利润

净利润

/

/

/

资产总计

负债总计

所有者权益

142250.28

122250.28

20000

审计机构

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2016 7 31

46408.42

6495.41

6504.37

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

306189.27

237237.04

68952.23

资产评估情况

(单位:万元)

评估机构

北京天健兴业资产评估有限公司

核准(备案)机构

中国华能集团公司

核准(备案)日期

2016719

评估基准日

20151231

项目

账面价值

评估价值

资产总计

311381.55

321158.64

负债总计

248933.68

248933.68

净资产

62447.87

72224.96

重要信息披露

需披露的相关信息

1. 纳入本次评估范围内的房屋建筑物尚未办理房屋所有权证,被评估单位承诺该部分资产的产权为其所有并为该部分资产产权负责;本次评估以被评估单位提供的施工图纸、施工合同及现场勘查确定该部分资产的面积、体积等参数,本次评估未考虑房产办证费用对本次评估的影响。

2. 纳入本次评估范围内的车辆有6辆证载权利人为:华能国际电力股份有限公司重庆分公司,尚未办理产权变更手续,被评估单位承诺该部分车辆产权为其所有,并为该部分车辆产权负责。

3. 纳入本次评估范围内的主要固定资产为暂估转固,未进行工程决算及整体验收。

4. 纳入本次评估范围内的长期投资-重庆华清能源有限公司的一宗土地使用权已签订土地出让合同并根据合同全额缴纳土地出让金,截至评估基准日尚未办理土地使用权证,被评估单位出具了相关说明,证明该土地使用权为其所有,并承诺对该土地使用权产权负责,本次评估是在产权权属明确不存在纠纷的前提下进行的。

5. 截止20151231日,纳入融资方合并财务报表范围的子公司有重庆华清能源有限责任公司(简称“华清能源”)一家。华清能源注册地为重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附51号,注册资本4442万元,业务范围为提供热能、冷能服务,仪器仪表安装及节能技术推广服务。融资方控股华清能源60%股权。

二、交易条件及投资人资格条件

交易条件

挂牌标的基本情况

拟增资股权比例

认购出资额(注册资本)

挂牌价

交易保证金

10%

7266万元

8025万元

2407.5万元

保证金缴纳时间

交纳时间:意向投资人在被融资方确定具备增资认购资格后5个工作日内缴纳

保证金缴纳方式

转账、汇款

价款支付方式

一次性付款

增资认购说明及相关要求

1、投资人必须以现金形式出资,币种为人民币;

2、意向投资人在递交投资申请同时须提供挂牌期内银行出具的不低于挂牌价格的银行存款证明(若为不同银行出具,需提供同一天的存款证明);

3、此次增资不接受联合体报名;

4、标的公司在基准日至交割日期间产生的损益由新老股东共同享有和承担。

投资人应当具备的资格条件

1. 中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人(以营业执照、组织机构代码证、税务登记证为准)。

2. 意向投资人在递交投资申请同时须提供挂牌期内银行出具的不低于挂牌价格的银行存款证明(若为不同银行出具,需提供同一天的存款证明)。

3. 投资人需同时满足以下条件:

1)鉴于标的公司目前总资产额较大,为满足未来扩建及可持续发展需求,需要意向投资人具有雄厚的资金实力。意向投资人连续三年的净资产达到20亿元人民币以上(提供20132015年审计报告作为认定依据)。

2)供应天然气规模至少达到7亿立方米/年(须提供加盖公章的经营报表,上市公司可提供2015年年报),具备为华能重庆两江燃机电厂提供第二气源保障的能力(投资人需提供利用管道气源为两江燃机电厂供气的技术方案,方案内容包括气源下载点、管径、管道供气规模、管线走向、投资额等内容)。

3)投资人或控股企业(投资人直接持股比例达到51%及以上,以加盖工商查询章的公司章程载明的股东构成认定)具有从事天然气管道运营及分布式能源相关业务的经验,投资人需同时提供其或其控股企业营业执照(所示经营范围列明“管网的设计、制造、安装、维修、管理”或“建设、投资、经营天然气管线”)、利用天然气发电并提供冷、热等能源的能源服务合同。

投资人应当接受的特定要求

1. 意向投资人应在挂牌期内向重庆联合产权交易所提交增资认购申请书及相关附件材料,待重庆联合产权交易所出具受让申请材料接收单后,方证明其已向重庆联合产权交易所提交意向增资认购申请。

2. 意向投资人须在被融资方确定具备增资认购资格后5个工作日内,将人民币2407.5万元交易保证金足额汇至重庆联合产权交易所指定的客户备付金账户(以到账为准)。

3. 增资扩股挂牌公示期满后,标的仅征集到一家符合条件的意向投资人时,以协议方式成交;标的征集到两家及以上符合条件的意向投资人时,则采取网络竞价-多次报价方式确定投资人,意向投资人所交纳的交易保证金转为竞价保证金。标的成交价高于认购出资额(注册资本)的部分计入资本公积。

4. 意向投资人被确定为投资人的,其交纳的保证金在《增资协议》签订后转为增资价款的一部分,其余意向投资人所交纳的保证金在投资人被确定之日起3个工作日内无息返还;非融资方原因,当出现以下任何一种情况时,在扣除产权交易机构的交易组织费用后,融资方有权扣除意向投资人所交纳的剩余保证金作为对融资方的补偿:(1)意向投资人提交增资认购申请书并交纳保证金后单方撤回增资认购申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向投资人时未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向投资人均不应价的;(4)在被确定为投资人后,未按约定时限签署《增资协议》或未按协议约定足额支付增资价款的。

5. 意向投资人被确定为最终投资人的,应在5个工作日内签订《增资协议》,在签订《增资协议》后5个工作日内一次性付清剩余增资价款及交易服务费用至重庆联合产权交易所指定的客户备付金账户。

6. 投资人须在重庆联合产权交易所出具交易凭证后5个工作日内提供《委托付款通知书》,并同意重庆联合产权交易所将全部融资价款划转到融资方指定账户。

7. 意向投资人须以合法拥有的自有资金出资,并应保证出资资金来源的真实性和合法性。

8. 意向投资人须以自己的名义出资,不得委托其他企业代为出资或代为持股。

9. 意向投资人参与认购行为应当符合中华人民共和国现行法律、行政法规及规章的规定,并已履行必要的内部决策程序。

10. 意向投资人提交增资认购申请后应同意接受融资方对其进行尽职调查。

11. 意向投资人提交增资认购申请并交纳保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件等材料所披露的内容,已完成对本项目的全部尽职调查,并以其独立判断决定自愿按本项目公告的内容以现状增资。

三、增资行为批准情况

增资行为批准情况

所属集团或主管部门名称

中国华能集团公司

批准单位名称

中国华能集团公司

决议类型

批复(华能资[2016]256号)

内部审议情况

华能重庆两江燃机发电有限责任公司股东决定

四、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起[40]个工作日

增资达成或终止的条件

除满足公开募集资金总额达到8025万元之外同时满足投资方资格条件和增资条件。

挂牌期满后,如未征集到意向投资人

信息发布期满后,如有未征集到意向投资方的标的,则该标的不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期,直至征集到意向投资方。

交易方式

网络竞价 多次报价

发布媒体名称

<<中国证券报>>

交易机构

交易机构名称

重庆联交所集团

交易机构联系人

陈女士

联系电话

01051085788

交易机构传真

受托机构

经纪会员名称

北京金羊泰和投资咨询有限公司

经纪会员联系人

潘先生

联系电话

18611606027

备注

公告刊登于 2016 95 <<中国证券报>>

 


交易结果
鉴证书编号 鉴证书名称 成交价(万元) 日期
暂无标的信息!